廣西北部灣投資集團注冊發(fā)行中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)債券選聘全球協(xié)調(diào)人招標
標訊類別：國內(nèi)招標
招標人：廣西北部灣投資集團有限公司
資金來源：其它  
1. 采購條件
廣西北部灣投資集團有限公司（以下簡稱“采購人”）對廣西北部灣投資集團有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“北投集團”）注冊發(fā)行中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)債券選聘全球協(xié)調(diào)人項目進行公開競爭性談判采購，歡迎合格的供應商參加競標。
2. 項目基本情況
2.1項目編號：GX-2021-017-4
2.2項目名稱：廣西北部灣投資集團有限公司注冊發(fā)行中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)債券選聘全球協(xié)調(diào)人項目
2.3項目概況：
（1）采購需求：
標段名稱 采購范圍
A分標 選聘三~四家銀行系全球協(xié)調(diào)人為本次債券的提供發(fā)行和兌付管理服務
B分標 選聘一~二家券商系全球協(xié)調(diào)人為本次債券的提供發(fā)行和兌付管理服務
服務工作內(nèi)容：
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（1）設計發(fā)行結構及發(fā)行方案；
（2）牽頭組織盡職調(diào)查及發(fā)行文件起草；
（3）協(xié)調(diào)各中介機構，推進項目執(zhí)行；
（4）協(xié)助發(fā)行人獲得監(jiān)管審批；
（5）安排發(fā)行人路演；
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（7）保證債券順利發(fā)行、回流、本息兌付等 。
（8）其他與本次發(fā)行自由貿(mào)易試驗區(qū)債券相關的事務。
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（3）發(fā)行規(guī)模：注冊額度不超過50億元人民幣（發(fā)行額度以國家發(fā)展改革委批復為準）的中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)債券（以下簡稱“本次債券”或“自貿(mào)區(qū)債券”）。本次債券注冊有效期內(nèi)可擇機一次性或分期發(fā)行，各期限品種的發(fā)行規(guī)模和票面利率根據(jù)發(fā)行時發(fā)行人實際資金需求和市場情況確定，首期需要在國家發(fā)改委外資司對本債券的批文有效期內(nèi)發(fā)行。
（4）債券期限：債券期限不超過10年（含10年），具體期限根據(jù)發(fā)行時的市場情況確定。
（5）發(fā)行方式：公開、非公開發(fā)行均可。
（6）最高限價：含稅承銷服務費率不超過實際發(fā)行債券融資規(guī)模的0.3%，報價為一次性含稅承銷服務費率。競標供應商的報價超過該限價的，為無效標；
（7）服務期限：合同生效之日起至本項目服務結束為止或采購人（發(fā)行人）終止本項目為止。
3. 競標供應商資格要求
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（1）A分標：銀行類，供應商或其母公司需為境內(nèi)持牌銀行類金融機構，如供應商為外國銀行的，其境內(nèi)子公司或其分支機構需為持牌外資銀行，應當持有《金融許可證》。供應商具有市場監(jiān)督管理部門核發(fā)的有效企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或其他行政機關頒發(fā)的可以合法開展業(yè)務的證書；如供應商為獨立法人，則必須擁有香港證監(jiān)會頒布的1、4號牌照；如供應商為非獨立法人(例如：中資商業(yè)銀行位于香港特別行政區(qū)的分行)，則應獲得總行(或總公司)的相應授權書并提供香港金管局頒發(fā)的1、4號牌照；
（2）B分標：券商類，供應商或其母公司需為在境內(nèi)設立的、可以開展地方債承銷業(yè)務、滿足在自貿(mào)區(qū)承銷債券有關條件的外資法人銀行或取得中國證監(jiān)會批準的證券承銷業(yè)務資格的證券經(jīng)營機構，具備有效的《經(jīng)營證券業(yè)務許可證》或《經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證》；（如供應商為全國性企業(yè)所設立的區(qū)域性分支機構的，則提交總公司的《經(jīng)營證券業(yè)務許可證》或《經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證》，同時提供總公司（總機構）授權文件）
3.2業(yè)績要求：申請人須在行業(yè)內(nèi)具有良好業(yè)績和經(jīng)驗，至少以全球協(xié)調(diào)人身份承銷過壹單自由貿(mào)易試驗區(qū)債券。（需提供加蓋供應商公章的業(yè)績證明材料及業(yè)績真實性承諾函）；
業(yè)績證明材料：供應商須在行業(yè)內(nèi)具有良好業(yè)績和經(jīng)驗，自2016年1月1日至投標截止日期間作為全球協(xié)調(diào)人成功承銷過至少壹單中國地方國有企業(yè)自貿(mào)區(qū)境外債券，需提供加蓋企業(yè)公章的最終版發(fā)行通函首頁或東方財富choice或萬得數(shù)據(jù)庫(wind)或彭博(Bloomberg)查詢結果作為證明材料，時間以債券發(fā)行時間為準。
3.3信譽要求：
1. 最近三年沒有因債券承銷業(yè)務受到國內(nèi)及國際相關監(jiān)管機構重大處罰；
（2）未被依法暫?；蛉∠稑速Y格；
（3）未被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照；
（4）在近三年內(nèi)競標供應商或其法定代表人（單位負責人）有行賄犯罪行為的；
（5）進入清算程序，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形。
（6）不存在法律法規(guī)規(guī)定的不得存在的其他情形。
3.4本項目不接受聯(lián)合體投標。
4.獲取競爭性談判采購文件（采取線下或線上方式獲取競爭性談判采購文件）
4.1時間：2022年10月18日至2022年10月24日，上午8：00-12：00，下午15：00-17：30。
4.2報名材料（以下材料復印件均須加蓋單位公章）：
（1）保密承諾書（格式見附件1）；（2）授權委托書（格式見附件2）；（3）經(jīng)辦人身份證復印件；（4）營業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證書復印件；（5）競爭性談判文件申領登記表手填掃描件（參考模板見附件3）
4.3獲取方式
（1）線下獲取方式：
由授權代理人持4.2項報名材料到現(xiàn)場進行辦理。
（2）線上獲取方式：
采取發(fā)送電子郵件方式遞交報名資料，郵件主題：項目名稱+項目編號+公司名稱；郵件內(nèi)容：列明公司名稱、法定代表人或授權代理人姓名及聯(lián)系方式；郵件附件：報名材料加蓋公章、文件費繳納憑證、申請開具發(fā)票截圖，按順序制作成1個PDF格式文件，文件名稱與主題一致，報名材料復印件掃描無效。
4.4售價：300元，售后不退。
5.提交投標（響應）文件截止時間、開標時間：2022年10月25日上午9：00（北京時間）。
注：報 名 請 聯(lián) 系 獲 取 投 標 申 請 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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