鄧州市國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司選定企業(yè)債的承銷商采購(gòu)項(xiàng)目
（招標(biāo)編號(hào)：DJTC-20220406）
項(xiàng)目所在地區(qū)：河南省，南陽(yáng)市，鄧州市
一、招標(biāo)條件
本鄧州市國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司選定企業(yè)債的承銷商采購(gòu)項(xiàng)目已由項(xiàng)目審批/
核準(zhǔn)/備案機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，項(xiàng)目資金來(lái)源為自籌資金100000萬(wàn)元，招標(biāo)人為鄧州市國(guó)有資產(chǎn)控股
運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司。本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)招標(biāo)方式為其它方式。
二、項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
規(guī)模：不超過(guò)10億元人民幣
范圍：本招標(biāo)項(xiàng)目劃分為1個(gè)標(biāo)段，本次招標(biāo)為其中的：
（001）鄧州市國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司選定企業(yè)債的承銷商采購(gòu)項(xiàng)目；
三、投標(biāo)人資格要求
（001鄧州市國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司選定企業(yè)債的承銷商采購(gòu)項(xiàng)目）的投標(biāo)人資
格能力要求：3.1.報(bào)名時(shí)間：2022年06月27日08：00至2022年07月01日17：30（北
京時(shí)間，節(jié)假日除外）；

本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體投標(biāo)。
四、招標(biāo)文件的獲取
獲取時(shí)間：從2022年06月27日08時(shí)00分到2022年07月01日17時(shí)30分
五、投標(biāo)文件的遞交
通交截止時(shí)間：2022年07月07日 15時(shí)00分
六、開(kāi)標(biāo)時(shí)間
開(kāi)標(biāo)時(shí)間：2022年07月07日15時(shí)00分
七、其他
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一、項(xiàng)目基本情況：
1、項(xiàng)目名稱：鄧州市國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司選定企業(yè)債的承銷商采購(gòu)項(xiàng)目：
2、項(xiàng)目編號(hào)：DJIC-20220406
3、采購(gòu)方式：競(jìng)爭(zhēng)性磋商
4、預(yù)算固定費(fèi)率（最高限價(jià)）：同定承銷年化費(fèi)率上限為1%%/年；
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5.1服務(wù)范圍：成交的供應(yīng)商負(fù)責(zé)牽頭制定債券發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事發(fā)行工作，為
采購(gòu)人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧間策劃、申報(bào)材料報(bào)送、方案設(shè)計(jì)和銷售兌付等服務(wù)：
5.2標(biāo)段劃分：1個(gè)標(biāo)段：
5.3債券性質(zhì)：企業(yè)債券：
5.4發(fā)行規(guī)模：不超過(guò)10億元人民幣：
5.5債券期限：不超過(guò)7年（具體根據(jù)申報(bào)、發(fā)行情況協(xié)商確定）：
5.6承銷方式：由成交的供應(yīng)商以余額包銷的方式承銷本次債券。按照國(guó)家發(fā)改委批復(fù)的發(fā)
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認(rèn)購(gòu)總額低于發(fā)行金額，缺口部分由成交人負(fù)責(zé)余額包銷（成交人必須在本期債券掛網(wǎng)發(fā)行
前完成余額包銷審批流程）。
5.7承銷費(fèi)用。
5.7.1承銷費(fèi)用=固定承銷費(fèi)用+浮動(dòng)承銷費(fèi)用，
5.7.2固定承銷費(fèi)用=本次債券實(shí)際募集到賬金額×中標(biāo)固定承銷年化費(fèi)率×本次債券發(fā)行
期限（發(fā)行期限不包含含權(quán)期限，若發(fā)行的債券有含權(quán)情況，投資人進(jìn)行行權(quán)時(shí)待債券銷售
后再支付相關(guān)承銷費(fèi)，投資人全部放棄行權(quán)時(shí)待行權(quán)期后再支付相關(guān)承銷費(fèi)），固定承銷年
化費(fèi)率上限為1%/年。
5.7.3浮動(dòng)承銷費(fèi)用=本次債券實(shí)際募集到賬金額×（預(yù)估票面利率-債券實(shí)際票面利率）×獎(jiǎng)
勵(lì)比率×發(fā)行期限（不包含含權(quán)期限。若發(fā)行的債券有含權(quán)情況，投資人進(jìn)行行權(quán)時(shí)待債券
銷售后再支付相關(guān)承銷費(fèi)，投資人全部放棄行權(quán)時(shí)待行權(quán)期后再支付相關(guān)承銷費(fèi)）。
5.7.4預(yù)估債券票面利率以債券發(fā)行前近一年中部六省AA平臺(tái)公司同品種同期限同擔(dān)保措
施的債券發(fā)行平均利率和發(fā)行前的市場(chǎng)波動(dòng)等因素為參考值，根據(jù)債券發(fā)行前實(shí)際情況由采
購(gòu)方最終核定，獎(jiǎng)勵(lì)比率為固定值30%。
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用于債券發(fā)行資金募集到賬后由采購(gòu)商核定金額按實(shí)際發(fā)行期限于不同期限對(duì)應(yīng)時(shí)點(diǎn)支付。
5.7.6分期發(fā)行的債券實(shí)際募集到賬金額以當(dāng)期金額為準(zhǔn)。
5.7.7供應(yīng)商須負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目發(fā)起過(guò)程中的律師事務(wù)所、評(píng)級(jí)公司（債項(xiàng)評(píng)級(jí)）、評(píng)估公司
等中介機(jī)構(gòu)并承擔(dān)相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用，該中介費(fèi)用由采購(gòu)人依據(jù)相關(guān)合同先期墊付給對(duì)應(yīng)中介機(jī)
構(gòu)。后期相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用由采購(gòu)人直接從應(yīng)向成交人支付的承銷服務(wù)費(fèi)中扣除。
5.7.B本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)，綜合評(píng)分前三名的券商自動(dòng)組成承銷團(tuán)聯(lián)合主承銷本次債
券。其中綜合評(píng)分第一名的券商作為本次債券的牽頭主承銷商，綜合評(píng)分第二名、第三名的
券商作為聯(lián)合承銷商，若投標(biāo)人不接受聯(lián)合體以及承銷分配比例或中標(biāo)價(jià)等，根據(jù)綜合評(píng)分
順位遞補(bǔ)組成承銷團(tuán)承銷本次債券，若最終承銷團(tuán)券商不足三名的，按照最終符合要求的券
商的實(shí)際數(shù)量組成承銷團(tuán)或單獨(dú)承銷，承銷團(tuán)成員根據(jù)各自承銷比率對(duì)本次債券承擔(dān)承銷責(zé)
任并收取相應(yīng)比例承銷費(fèi)，聯(lián)席承銷商承銷服務(wù)費(fèi)用為承銷費(fèi)用扣除其他中介機(jī)構(gòu)相應(yīng)服務(wù)
費(fèi)用后由牽頭主承銷商按各白承銷債券金額比例分配。承銷團(tuán)內(nèi)綜合評(píng)分第一名的券商承銷
費(fèi)報(bào)價(jià)為中標(biāo)報(bào)價(jià)。
5.8服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：成交的供應(yīng)商要以保障采購(gòu)人本次債券發(fā)行任務(wù)能如質(zhì)如期地完成為目的：
發(fā)行利率、發(fā)行期限合理，盡可能降低發(fā)饋成本及時(shí)、準(zhǔn)確、充分的完成申報(bào)材料及申報(bào)
方案，并主動(dòng)反饋意見(jiàn)和回復(fù)信息：
5.9服務(wù)地點(diǎn)；鄧州市國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司（鄧州市綜合服務(wù)中心12樓）：
5.10服務(wù)時(shí)間要求：
5.10.1申報(bào)時(shí)間要求：在簽訂承銷服務(wù)合同后成交人必須立即組建承銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)（包括申
計(jì)、律所、評(píng)級(jí)等中介機(jī)構(gòu)），確保在承銷服務(wù)合同生效后4個(gè)月內(nèi)將發(fā)債申報(bào)材料通交至
河南省發(fā)展改革委員會(huì)，
5.10.2發(fā)行時(shí)間要求：成交人須在取得批文后2個(gè)月內(nèi)完成本期債券首期掛網(wǎng)發(fā)行。
6、本項(xiàng)目是否接受聯(lián)合體投標(biāo)：否
7、本項(xiàng)目是否允許分包：不允許
二、申請(qǐng)人的資格要求：
1、響應(yīng)人須為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)，具有合格有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
2、響應(yīng)人應(yīng)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)資格的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，且需具備有效
合規(guī)的《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。
3、如響應(yīng)人為全國(guó)性企業(yè)所設(shè)立的區(qū)域性分支機(jī)構(gòu)的，需提供總公司（總機(jī)構(gòu)）授權(quán)文件
或提供地市級(jí)以上機(jī)構(gòu)（含地市級(jí)機(jī)構(gòu)）授權(quán)文件（如分支機(jī)構(gòu)已是市級(jí)或市級(jí)以上機(jī)構(gòu)，
則無(wú)需再提供授權(quán)書(shū)），如無(wú)明顯確定為市級(jí)或市級(jí)以上機(jī)構(gòu)需提供相關(guān)證明。
4、近兩年（從投標(biāo)截止日起往前推算24個(gè)月，具體以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)）承銷過(guò)評(píng)級(jí)為AA
主體及以下的企業(yè)債券發(fā)行成功案例至少1項(xiàng)。（需提供信息披露平臺(tái)（wind）截圖及合同
協(xié)議書(shū)并加蓋公章）；
5、響應(yīng)人沒(méi)有被最高人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，以“信用中國(guó)”網(wǎng)站
（www.creditchina.gov.cn)或“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站
（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）查詢結(jié)果為準(zhǔn)，提供公告發(fā)布之日后網(wǎng)頁(yè)查詢結(jié)果截
圖并加蓋單位公章：近三年（投標(biāo)文件遞交截止日向前36個(gè)月）無(wú)監(jiān)管機(jī)構(gòu)重大處罰記錄（提
供承諾書(shū)，格式自擬，并加蓋公章）。
6、響應(yīng)人需對(duì)響應(yīng)文件內(nèi)容真實(shí)性作出承諾。（提供承諾書(shū)，格式自擬）。
注：報(bào) 名 請(qǐng) 聯(lián) 系 獲 取 投 標(biāo) 申 請(qǐng) 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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