鄧州市國有資產(chǎn)控股運營集團有限公司選定企業(yè)債的承銷商采購項目
（招標編號：DJTC-20220406）
項目所在地區(qū)：河南省，南陽市，鄧州市
一、招標條件
本鄧州市國有資產(chǎn)控股運營集團有限公司選定企業(yè)債的承銷商采購項目已由項目審批/
核準/備案機關批準，項目資金來源為自籌資金100000萬元，招標人為鄧州市國有資產(chǎn)控股
運營集團有限公司。本項目已具備招標條件，現(xiàn)招標方式為其它方式。
二、項目概況和招標范圍
規(guī)模：不超過10億元人民幣
范圍：本招標項目劃分為1個標段，本次招標為其中的：
（001）鄧州市國有資產(chǎn)控股運營集團有限公司選定企業(yè)債的承銷商采購項目；
三、投標人資格要求
（001鄧州市國有資產(chǎn)控股運營集團有限公司選定企業(yè)債的承銷商采購項目）的投標人資
格能力要求：3.1.報名時間：2022年06月27日08：00至2022年07月01日17：30（北
京時間，節(jié)假日除外）；

本項目不允許聯(lián)合體投標。
四、招標文件的獲取
獲取時間：從2022年06月27日08時00分到2022年07月01日17時30分
五、投標文件的遞交
通交截止時間：2022年07月07日 15時00分
六、開標時間
開標時間：2022年07月07日15時00分
七、其他
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一、項目基本情況：
1、項目名稱：鄧州市國有資產(chǎn)控股運營集團有限公司選定企業(yè)債的承銷商采購項目：
2、項目編號：DJIC-20220406
3、采購方式：競爭性磋商
4、預算固定費率（最高限價）：同定承銷年化費率上限為1%%/年；
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5.1服務范圍：成交的供應商負責牽頭制定債券發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事發(fā)行工作，為
采購人提供與本次發(fā)行相關的顧間策劃、申報材料報送、方案設計和銷售兌付等服務：
5.2標段劃分：1個標段：
5.3債券性質：企業(yè)債券：
5.4發(fā)行規(guī)模：不超過10億元人民幣：
5.5債券期限：不超過7年（具體根據(jù)申報、發(fā)行情況協(xié)商確定）：
5.6承銷方式：由成交的供應商以余額包銷的方式承銷本次債券。按照國家發(fā)改委批復的發(fā)
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認購總額低于發(fā)行金額，缺口部分由成交人負責余額包銷（成交人必須在本期債券掛網(wǎng)發(fā)行
前完成余額包銷審批流程）。
5.7承銷費用。
5.7.1承銷費用=固定承銷費用+浮動承銷費用，
5.7.2固定承銷費用=本次債券實際募集到賬金額×中標固定承銷年化費率×本次債券發(fā)行
期限（發(fā)行期限不包含含權期限，若發(fā)行的債券有含權情況，投資人進行行權時待債券銷售
后再支付相關承銷費，投資人全部放棄行權時待行權期后再支付相關承銷費），固定承銷年
化費率上限為1%/年。
5.7.3浮動承銷費用=本次債券實際募集到賬金額×（預估票面利率-債券實際票面利率）×獎
勵比率×發(fā)行期限（不包含含權期限。若發(fā)行的債券有含權情況，投資人進行行權時待債券
銷售后再支付相關承銷費，投資人全部放棄行權時待行權期后再支付相關承銷費）。
5.7.4預估債券票面利率以債券發(fā)行前近一年中部六省AA平臺公司同品種同期限同擔保措
施的債券發(fā)行平均利率和發(fā)行前的市場波動等因素為參考值，根據(jù)債券發(fā)行前實際情況由采
購方最終核定，獎勵比率為固定值30%。
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用于債券發(fā)行資金募集到賬后由采購商核定金額按實際發(fā)行期限于不同期限對應時點支付。
5.7.6分期發(fā)行的債券實際募集到賬金額以當期金額為準。
5.7.7供應商須負責協(xié)調項目發(fā)起過程中的律師事務所、評級公司（債項評級）、評估公司
等中介機構并承擔相應服務費用，該中介費用由采購人依據(jù)相關合同先期墊付給對應中介機
構。后期相應服務費用由采購人直接從應向成交人支付的承銷服務費中扣除。
5.7.B本項目不接受聯(lián)合體投標，綜合評分前三名的券商自動組成承銷團聯(lián)合主承銷本次債
券。其中綜合評分第一名的券商作為本次債券的牽頭主承銷商，綜合評分第二名、第三名的
券商作為聯(lián)合承銷商，若投標人不接受聯(lián)合體以及承銷分配比例或中標價等，根據(jù)綜合評分
順位遞補組成承銷團承銷本次債券，若最終承銷團券商不足三名的，按照最終符合要求的券
商的實際數(shù)量組成承銷團或單獨承銷，承銷團成員根據(jù)各自承銷比率對本次債券承擔承銷責
任并收取相應比例承銷費，聯(lián)席承銷商承銷服務費用為承銷費用扣除其他中介機構相應服務
費用后由牽頭主承銷商按各白承銷債券金額比例分配。承銷團內綜合評分第一名的券商承銷
費報價為中標報價。
5.8服務標準：成交的供應商要以保障采購人本次債券發(fā)行任務能如質如期地完成為目的：
發(fā)行利率、發(fā)行期限合理，盡可能降低發(fā)饋成本及時、準確、充分的完成申報材料及申報
方案，并主動反饋意見和回復信息：
5.9服務地點；鄧州市國有資產(chǎn)控股運營集團有限公司（鄧州市綜合服務中心12樓）：
5.10服務時間要求：
5.10.1申報時間要求：在簽訂承銷服務合同后成交人必須立即組建承銷服務團隊（包括申
計、律所、評級等中介機構），確保在承銷服務合同生效后4個月內將發(fā)債申報材料通交至
河南省發(fā)展改革委員會，
5.10.2發(fā)行時間要求：成交人須在取得批文后2個月內完成本期債券首期掛網(wǎng)發(fā)行。
6、本項目是否接受聯(lián)合體投標：否
7、本項目是否允許分包：不允許
二、申請人的資格要求：
1、響應人須為在中華人民共和國境內注冊，具有合格有效的營業(yè)執(zhí)照。
2、響應人應取得中國證監(jiān)會批準的企業(yè)債券承銷業(yè)務資格的證券經(jīng)營機構，且需具備有效
合規(guī)的《經(jīng)營證券業(yè)務許可證》或《經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證》。
3、如響應人為全國性企業(yè)所設立的區(qū)域性分支機構的，需提供總公司（總機構）授權文件
或提供地市級以上機構（含地市級機構）授權文件（如分支機構已是市級或市級以上機構，
則無需再提供授權書），如無明顯確定為市級或市級以上機構需提供相關證明。
4、近兩年（從投標截止日起往前推算24個月，具體以合同簽訂時間為準）承銷過評級為AA
主體及以下的企業(yè)債券發(fā)行成功案例至少1項。（需提供信息披露平臺（wind）截圖及合同
協(xié)議書并加蓋公章）；
5、響應人沒有被最高人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，以“信用中國”網(wǎng)站
（www.creditchina.gov.cn)或“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站
（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）查詢結果為準，提供公告發(fā)布之日后網(wǎng)頁查詢結果截
圖并加蓋單位公章：近三年（投標文件遞交截止日向前36個月）無監(jiān)管機構重大處罰記錄（提
供承諾書，格式自擬，并加蓋公章）。
6、響應人需對響應文件內容真實性作出承諾。（提供承諾書，格式自擬）。
注：報 名 請 聯(lián) 系 獲 取 投 標 申 請 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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